L'adolescence de Fran oise n e dans un hameau savoyard d'une m re institutrice, c' taient les ann es soixante. Annecy, le temps des copains, la chorale, au bord du lac. Les premi res amours et le bac.
Aujourd'hui, les ann es quatre-vingt, Fran oise, apr s avoir elle aussi enseign , travaille dans une galerie de peinture. Elle a rompu avec Fran ois qu'elle aimait mais avec qui elle ne pouvait vivre. Autour d'elle les amis, et d'abord Catherine et son fils, Julien, la fois aim s et honnis. La premi re est aur ol e du prestige de la grande bourgeoisie lib rale parisienne; le second, en qu te de son identit homosexuelle, brille du charme de la jeunesse.
Sa d ception amoureuse, autant que son amiti -rivalit pour Catherine ram nent la surface du quotidien de Fran oise son pass , au centre duquel se trouvent la fois le souvenir oubli de sa premi re exp rience sexuelle et le visage douloureux de sa m re. Un singulier parcours initiatique avant que d'accepter l'amour.