Philip Tennessee und seine Freunde Franky und Ted brechen zu einer Wanderung in die Great Smoky Mountains auf. Nach einer unheimlichen Begegnung in einem verfallenen Haus erz hlt ihnen ihre Gastgeberin Susan von einem Geheimbund, der in dieser Gegend fr her Menschen entf hrt und get tet haben soll. Eines der Opfer wandle weiterhin als Geist umher, auch Susan hat das M dchen schon gesehen und noch heute verschwinden Wanderer auf mysteri se Weise. Auf der weiteren Wanderung verschwindet auch Ted. Phil und Franky machen sich auf die Suche nach ihm, die sie in grauenerregende menschliche und bersinnliche Abgr nde f hrt, unergr ndlicher sind als die nebelverhangenen Gebirgst ler der Smokies im November.
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