Der D mon der Finsternis, Dethl-Nox, wurde befreit und dient nun dem Warloga, ein Hexenmeister, welcher seinerseits Judith von Braunschweig dient. Sie und die S ldnerarmeen des Hessen suchen die Entscheidung mit dem Kaiser. Friedrich III. bereitet sich in Erfurt vor und auch Jens Janssen muss sich auf die Begegnung mit dem Warloga vorbereiten. Dazu helfen ihm nicht nur Runa, sondern auch alle Zauberer des sogenannten Zirkels. Salvatorus und Gral indes...