Til, enana azul que alg n d a fue roja, pero ha quemado casi todo su combustible y se encuentra en agon a, es la ltima estrella en un universo moribundo. Orbitando alrededor de Til sobreviven cinco planetas, y Hales, uno de ellos, es el ltimo santuario para la vida.Kamil Kanjor, jerarca m ximo de la iglesia y fan tico defensor de la fe en el supremo, cierto ciclo recibe la visita de un "demonio", quien le revela la verdad sobre el funcionamiento de los cielos y le pide se encargue de darla a conocer. Kanjor insiste en olvidar tales blasfemias, si bien luego de confirmar la veracidad de las palabras del "demonio" las admite en su c rculo de confianza, pero es descubierto, por lo cual el rey Kandoi, soberano de los Keves , le condena a muerte en la gran pir mide de Til; sin embargo, una se al extra a en los cielos impide el sacrificio.El sumo sacerdote busca refugio en la espesura de las selvas negras en el norte, mientras el ej rcito de la corona hace frente a los Keves rebeldes del oeste, quienes han sitiado VaostiI, capital del reino, con tropas incontables. Los insurrectos dan por segura la victoria, si bien ignoran que enfrentar n el uso de la p lvora por primera vez en la historia registrada, la cual cambiar para siempre el arte de la guerra en el reino.En las selvas negras el sumo sacerdote descubre aquello que muchos Keves , salvo el rey Kandoi, cre an imposible: los Karovim, sus eternos enemigos, han sobrevivido y aumentado en n meros, y se encuentran listos para desatar el terror de la guerra una vez m s. Tambi n se entrevista de nuevo con su "demonio" y descubre la verdad sobre la naturaleza de este y su misi n: la supervivencia de la vida.
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