I en lille k bstad i 1866 afholder den nyligt tilflyttede byfoged og hans hustru et bal for alle de rige og fine borgere. Den unge Johanne bliver ogs? inviteret, selvom hun blot er datter af en k bmandsenke og ikke ejer andet end det allermest n dvendige. Johanne er nemlig s? s d og smuk og charmerende, at det er en fryd at have hende med. Det mener ikke mindst de to unge studerende Andreas Borch og Karl Hellmann. Faktisk er begge venner s? betagede...