Frankrig 1937. 14- rige Irene Sauvelles flytter med sin familie til en lille kystby i Normandiet, hvor de sl r sig ned p en k mpe ejendom, der er ejet af den mystiske leget jsfabrikant og opfinder, Lazarus Jann. Irene bliver straks betaget af stedets sk nhed og de mange lokale anekdoter og ikke mindst den unge mand Ismael. Mordet p en ung pige del gger idyllen, og f r Irene til at undre sig. Hvad gemmer der sig bag de mystiske fort llinger, der...