Con la reciente coronaci n del rey Drystan, el ej rcito de Baladrad -liderado por el Custodio-, toma posiciones en el paso de Cartaphilus, donde se espera que se libre la primera batalla. Tras los terribles acontecimientos ocurridos en la coronaci n, la nica capaz de hacer frente al avance parece ser Kiadda, que poco a poco comienza a dominar su magia gracias al regalo que le hizo su hermano.
Mientras tanto, Noin y Morwenna tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos, obligando a Yoffie a alejarse de ellos y emprender su propio camino al servicio del Gremio de Magia, que le exigir una prueba de lealtad tras tantos a os al lado de los Relm.
Al mismo tiempo, los intereses de los Archimagos se hacen m s evidentes, especialmente los de Marrow Ruckluss, que comienza a hilar sus propios planes. Para intentar evitar que se inmiscuya en los asuntos de la guerra, a Shalimar Woon no le quedar m s remedio que arriesgarlo todo para impedirlo y solo el Sello de la Lechuza Ambarina y quienes le juren lealtad ser n capaces de pararle los pies.