Der Student Marcus spielt seit seiner Kindheit Saxophon. In Freiburg, wo er studiert, trifft er auf eine Gruppe von Jazzmusikern, mit denen er ffentlich auftritt. Marcus ist als Einzelkind bei seinem Vater aufgewachsen, seine Mutter hat er kaum gekannt. Pl tzlich stirbt sen Vater. Seither plagen ihn Depressionen. W hrend eines Engagement in einem Pariser Jazzclub lernt er die S ngerin Anna kennen. Im Sommer, als die Musiker durch S dfrankreich touren, kommen Anna und Marcus sich n her. Sie entwickeln eine Spielweise, in der Annas Gesang und das Saxophonspiel von Marcus miteinander verschmelzen. Gleichzeitig gehen sie eine intensive Liebesbeziehung ein. Marcus kann seine Depressionen besiegen. Als sie ber ihre Vergangenheit reden, ahnt Anna, dass sie vermutlich mit Marcus nah verwandt ist und verl sst ihn fluchtartig. Marcus sp rt sie wieder auf. Beide beginnen, die Vergangenheit ihrer Eltern zu erkunden. Ihre Reise f hrt sie in die turbulente Zeit Westberlins um 1968. Es ist eine Zeit voller Aufregungen und Gef hle, wie die wirbelnden Kl nge des Saxophons.
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