Portfoliomanagement im Private Banking [German]

By Oliver Franz

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,5, Johann Wolfgang Goethe-Universit t Frankfurt am Main (FOM), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Bachelor-Thesis beschreibt den Prozess der Verm gensstrukturierung im Wealth Management. Beginnend mit der Beschreibung des Private Banking werden Unterschiede zum klassischen Retailgesch ft herausgearbeitet und ein individueller Beratungsansatz skizziert. M gliche regulatorische Anforderungen finden in diesem Kontext Beachtung. Des Weiteren wird die Frage gekl rt, wie eine optimale Bed rfnisanalyse erarbeitet wird, um die exakten Kundenziele festzustellen. Vor allem die Eingruppierung in die entsprechende Risikoklasse stellt eine besondere Herausforderung dar. Im Fokus der Ausarbeitung steht die Zusammensetzung eines geeigneten Portfolios, das den Verm genserhalt sichert und gleichzeitig in dem aktuellen Kapitalmarktumfeld Chancen nutzen kann. Hierzu wird eine Asset Allocation durchgef hrt, in der das f r den Anleger passende Portfolio erarbeitet wird. In diesem Zuge werden zun chst die einzelnen Anlageklassen beleuchtet. Dabei wird auf die Frage Bezug genommen, welche Wertpapiere das gr te Diversifikationspotenzial besitzen und ob Risiken sogar g nzlich vermieden werden k nnen. Mittels aktueller Portfoliotheorie wird zudem gekl rt, ob Depots durch andere vollst ndig dominiert werden k nnen. Dies wird mathematisch und visuell durch ein eigens erstelltes Fallbeispiel dargestellt. Im weiteren Verlauf werden strategische Ans tze aufgezeigt um zu ermitteln, ob f r jeden Anleger ein effizientes Marktportfolio existiert. Die strategische Asset Allocation wird im Anschluss um eine taktische und somit kurzfristige Komponente erg nzt. Hierbei werden verschiedene Anlagestile aufgezeigt und deren Nutzen analysiert. In Verbindung mit der Schlussbetrachtung dient diese Bachelor-Thesis dazu, einen berblick ber den gesamten Ablauf eines Kundenprozesses zu gewinnen - beginnend mit der Bed rfn

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656678995
• ISBN13: 9783656678991
• Release Date: June 2014
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 62 Pages
• Weight: 0.20 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"