Dans son vieux chalet au milieu de la forêt, Madame Sourire a ouvert son coeur à tous les animaux perdus que la vie déposait sur son chemin. Plume le chat et Timmy le chien ont grandi auprès d'elle, devenant ses plus fidèles compagnons lorsque les autres ont pris leur envol. Mais cette veille de Noël, Madame Sourire est bien fatiguée et la magie des fêtes semble s'être endormie avec elle.
Alors, en secret, Plume, Timmy et les nouveaux petits pensionnaires s'activent dans l'ombre, le coeur rempli d'espoir. Car parfois, ce sont les plus petites pattes qui préparent les plus grandes merveilles...