Per sancire l'alleanza con la Quarta Terra, l'autocrate d'Eurasia manda sua figlia Mal a oltreoceano, presso il palazzo del k esar Kala-ja, con la speranza che lui la chieda in sposa. Ma Kala-ja un rinnegato, un uomo-bestia, e Mal a determinata a non concederglisi: il suo aspetto, la sua natura e il pensiero di dargli dei figli l'atterriscono. Affidata alle cure di Lita, umana che fu nutrice del k esar, Mal a scoprir un modo di vivere pi semplice di quello a cui abituata, mentre Kala-ja si rivela per quello che un sovrano saggio, devoto al suo popolo, e un uomo determinato, perfettamente in grado di dominare la propria natura. Ma, mentre tra i due nasce una tenera amicizia che sembra destinata a sfociare in un sentimento pi profondo, in Eurasia scoppia la guerra. La minaccia proviene dall'Isola del Cane, e orde di creature deformi si riversano sulle coste eurasiatiche, aizzate da un necromante e da un uomo tornato dal mondo dei morti e divoratore di carne umana. I due rivendicano il trono e sono decisi a infilzare su una picca la testa dell'autocrate... e quella di Mal a, che scopre con orrore di non essere al sicuro nemmeno dall'altra parte del grande mare.
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