Siamo agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. La quiete di una piccola citt del Sud Italia viene scossa da una serie di efferati delitti. Giunge dalla capitale il commissario Raimondo Fontana per indagare su quella scia di sangue, ma non solo...
Il federale Luigi Malfatti un gerarca assetato di potere, senza n scrupoli n morale. Una cartomante che si fa chiamare Madame, grazie ad un antico testo di magia nera, rievoca mostri dell'antica tradizione popolare, che agiscono nell'ombra indisturbati, seminando orrore e morte. Clara e Domenico sono due giovani amici che giocano sotto un secolare albero di noce. La loro spensierata adolescenza turbata dalla scoperta di un libro magico, che li condurr inesorabilmente nell'abisso. Un romanzo dalle fosche tinte noir, congegnato come una bomba a orologeria, pronta a scoppiare tra le mani dell'ignaro lettore.