Por una corazonada de su madre, Juan Encarnaci?n y sus hermanos, ser?an distintos a los dem?s en Borrascas, una aldea sumida en la miseria y la ignorancia, donde se aparece el demonio causando el terror y la muerte. Aprenden la Lengua de Castilla y su madre los viste a "la ultima moda". Juan Encarnaci?n estudia para profesor de escuela en el internado de Santa Luc?a, quien por no poder quedarse cruzado de brazos ante las injusticias, lucha por mejorar las condiciones de la escuela, a lo que las autoridades escolares ponen o?dos sordos, trayendo en consecuencia sucesos muy lamentables. El Ministro de Educaci?n es encarcelado, pero por sus influencias, pronto sale libre y se venga de Juan Encarnaci?n quien es asignado para ejercer el magisterio en La Escondida, una comunidad miserable y remota, donde es virtualmente un prisionero y donde sufre mil tribulaciones, circunstancia que lo impulsa, mediante la ayuda de seres de otras dimensiones, a salir subrepticiamente para ver a sus seres queridos para un fugaz sosiego. El largo encierro en La Escondida lo hace ceder a los encantos de la hija del comisario y responsable indirecto de su presencia en el lugar, con la que vive t?rrido romance, aun cuando ella sab?a que ?l profesor no la amaba. Por eso, tras recuperar su libertad e informarle a Lucrecia que no ten?a planes de llev?rsela consigo, se suscita una situaci?n ca?tica y dolorosa. Esto cimbra de tal manera a Juan Encarnaci?n, quien empieza a cuestionar su relaci?n con Dios e inicia la b?squeda de su verdad en el terreno espiritual, por lo que anda de iglesia en iglesia, con los consiguientes problemas con su mujer y la iglesia secular. Por ese entonces, su amigo de la infancia, ahora pol?tico y cacique corrupto hasta los tu?tanos, lo invita a participar en los quehaceres pol?ticos de Borrascas, pero como se le niega, se convierte en un enemigo de cuidado, quien por su nefasta conducta, es presa sin remedio de Satan?s. Es cuando, ante la negativa de las autoridades eclesi?sticas a hacerse cargo de la situaci?n, que con una fe enorme en Dios y una voluntad a toda prueba, se enfrenta al demonio que hab?a pose?do a Santiago.
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