Anno 392: l'Impero Romano funestato dalla pressione dei barbari oltre il confine e da terribili lotte interne tra le forze pagane e l'astro nascente del potere cristiano. I conflitti religiosi sembrano essere il centro di un'importante svolta quando l'imperatore Teodosio dichiara la messa al bando di tutti gli antichi culti, ponendo il cristianesimo come l'unica religione ammissibile. Mentre i templi e i luoghi di potere dei pagani vengono chiusi, un gruppo di senatori decide di opporre resistenza. Approfittando dell'improvvisa morte di Valentiniano, il sovrano d'Occidente fantoccio di Costantinopoli, i congiurati prendono il potere a Roma ed ottengono il supporto del magister Arbogaste, che comanda le legioni della Gallia; al suo fianco c' Flavio Eugenio, uomo di palazzo di fede cristiana, ma dalle posizioni tolleranti, che rappresenta l'ultima speranza nell'imminente guerra contro Teodosio, in un crescendo di intrighi che porter i pagani a dare un'ultima battaglia per la libert nella gelida valle del fiume Frigido.
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