Pochi sono sopravvissuti al disastro atomico e l'umanit? ha costruito nuove civilt? con ci? che ricorda e ci? che ha ritrovato. Nel Continente la tecnologia ? vietata perch? si crede che sia stata la causa della Grande Devastazione. Naedekov, Lixia e Luanlamn sono i tre regni nobili che governano le terre di mezzo, mentre le trib? Vareghe popolano il Nord e l'impero delle Odre controlla il Sud. Solo sull'Isola dei Morti Vivi le persone studiano liberamente il passato e la tecnologia perduta; un rifugio per coloro che sono morti per il Continente.
Dopo la misteriosa morte del padre e del fratello, Hel Ikengard eredita con tormento il trono di Naedekov. Per lui, diventare lo zar significa la fine della libert?. Durante il crollo emotivo dell'erede, Skaia Batu arriva dalle trib? Vareghe. Sebbene lei sia vittima delle incursioni del defunto zar, avverte Hel di un imminente pericolo. Un'intera citt? Nobile ? stata massacrata.
Gli Aurelii sono uccelli evoluti radioattivamente, di un'altezza pari a tre uomini. Questi predatori considerano gli esseri umani come una minaccia per l'equilibrio del loro habitat. La maggior parte delle persone non ? a conoscenza della loro esistenza, mentre la zarevna Thrista, sorella di Hel, impazzisce a causa delle loro potenti illusioni, quando il loro Alpha si infiltra nel regno di Naedekov.
Per il desiderio del Grande Spirito della Natura di evolversi verso l'armonia, le montagne prendono vita sotto forma di draghi per decidere se consentire o arrestare l'estinzione umana, soppesando i danni che la nostra specie potrebbe continuare a causare, o se ? pronta a cambiare. ? giunto il momento che l'umanit? superi le differenze culturali e si unisca per sopravvivere, o si estingua.