En 1628, Louis XIII gouverne la France avec le cardinal Richelieu. Celui-ci doit faire face aux conspirations incessantes que fomentent la m re, la femme et le fr re du roi (respectivement Marie de M dicis, Anne d'Autriche et Gaston d'Orl ans). Le probl me est que le roi, d'une sant fragile et n'ayant aucun go t pour sa femme, est toujours sans descendance. Gr ce son r seau d'espions d vou s, Richelieu apprend que le comte de Moret, fils naturel d'Henri IV et de Jacqueline de Bueil, a port des lettres aux deux reines et qu'il est tomb amoureux d'Isabelle de Lautrec, demoiselle d'honneur d'Anne d'Autriche, qui est plus ou moins promise M. de Pontis. Mais les deux reines, esp rant amener Louis XIII prendre go t aux femmes, font en sorte qu'il s' prenne d'Isabelle. Celle-ci, effray e de devenir l'instrument d'une intrigue, demande protection au cardinal. Ce dernier la renvoie aupr s de son p re Mantoue et lui donne pour escorte le comte de Moret qu'il d cide ne plus conspirer. Une fois cette mission accomplie et des serments chang s entre les deux jeunes gens, le comte de Moret s'illustre dans les arm es command es par Richelieu dans la guerre qui oppose la France au prince de Savoie. Le comte tant charg par le cardinal d'amener la cour l'importante nouvelle de la prise de Pignerol, Anne d'Autriche en voyant sa beaut , se met envisager de c der aux instances de son fr re, roi d'Espagne, qui ne cesse de lui r p ter qu'une reine n'a pas besoin d'un roi pour faire un h ritier...
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