Entre 1930 y 1963 suceden Las gracias de Do a Diabla en una peque a parroquia andina de alma aut ntica y de nombre imaginario: Naulacucho de los Arrayanes. Cuando Cl maco Ortiz cumple quince a os decide huir del orfanato donde se siente atormentado por las reglas de las monjas y la belleza inquietante de la maestra de disciplina. Fuera de su "prisi n," se da cuenta que lo que tiene que hacer es "desquitarse de todos los que me han lastimado," y hace su lista de venganzas, comenzando con las monjas, so pena de volverse bueno. En las calles y reyertas refina sus t cnicas de supervivencia y termina de teniente pol tico de una parroquia perdida de los Andes. All , al encontrarse con una bruja curandera que cura a todo el mundo pero no puede llenar su hueco interior, un cura que predica lo que no cree, y una mujer de un erotismo animal que l no puede resistir, descubre su sorprendente destino.
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