Santa Cruz, en 1970, Paolo a quitt temporairement sa Florence natale pour passer les vacances chez son oncle et surfer en compagnie d'Enzo, son cousin. Au cours d'une soir e sur la plage, il croise le chemin de Sungjae, un jeune homme excentrique et au style d contract . Cependant, derri re ses sourires et ses plaisanteries salaces, se dissimule un drame duquel il n'a jamais gu ri. Paolo esp re passer des vacances inoubliables ses cot s, mais il se retrouve entrain dans un tourbillon d' motions et de r v lations plus poignantes les unes que les autres.
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