Dorothy vuole indicare a un cordiale vagabondo, lo Straccione, la strada per Butterfield. Ma dopo pochi passi i due si imbattono in uno strano incrocio dove il sentiero si apre in innumerevoli strade. Una di esse si rivela una strada incantata che li porta lontanissimo dal Kansas - e all'improvviso si trovano irrimediabilmente smarriti.
Lungo il cammino si uniscono a loro un bambino sperduto di nome Botton Brillante e Policromo, la Figlia dell'Arcobaleno. A Foxville, re Dox per pura cortesia trasforma lo Straccione in un uomo con la testa di volpe; a Dunkiton la sua testa diventa quella di un asino; e nell'accampamento dei crudeli Turlupinanti i viaggiatori rischiano di finire nella pentola della zuppa. Solo Johnny Dooit, l'uomo che in pochi secondi sa costruire qualsiasi cosa, fabbrica per loro una nave di sabbia con cui attraversare il Deserto Mortale.
Nel Paese di Oz li attende un lieto incontro con vecchi amici: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, Tic-toc, Billina, il Leone Codardo e la Tigre Affamata. Perch nella Citt di Smeraldo la principessa Ozma festeggia di l a pochi giorni il suo compleanno, e sono gi arrivati ospiti dai pi lontani regni delle fiabe: la regina Zixi di Ix, John Dough con l'Orso di Gomma, e persino Babbo Natale con i suoi Ryl e i suoi Knook.
Quinto volume della serie di Oz di L. Frank Baum, pubblicato nel 1909. Tre dei personaggi pi amati della serie - lo Straccione, Botton Brillante e Policromo - fanno proprio in questo allegro viaggio nel meraviglioso Paese di Oz la loro prima apparizione.