Se le formalit alla corte di Inias lo irritavano, quelle ancor pi rigide della pomposa corte di Ephel gli danno il capogiro dalla rabbia. Ma Noah ha uno scopo e lo porter a compimento a costo di mandare il regno a gambe all'aria.
E poi ci sono Sky, con i suoi atteggiamenti da principessina viziata e superficiale, Darma Sazal, la pelle liscia e abbronzata e le apparizioni - e soprattutto sparizioni - improvvise che gli fanno girare la testa, Kora la Strega e il suo piccolo regno nel cuore della Foresta di Dover, dove tutto non ci che sembra...
Mentre Noah impegnato a trasmettere le sue conoscenze di guaritore ai giovani studenti del Gran Collegio di Langly e a riqualificare il degradato Ricovero del quartiere di Bellawin il ciambellano di corte Wal Tresian lo spia nell'ombra.
Le trame del consigliere di Re Uthor si intrecciano a quelle di chi, come lui, non ha digerito la recente Pace dei Due Regni del 5099, e a farne le spese sar soprattutto il principe demone.