En el segundo siglo de Nuestra Era, siendo emperador Adriano, un joven romano, Lucio, viaja a la regi n griega de Tesalia en busca de riqueza y fama. Ignora que se perder en una regi n maligna, donde todo lo gobierna una bruja, Panfilia, que se alimenta de la sangre de ni os y ni as. Tal es su voracidad que se convierte en una plaga que deja sin habitantes a varias aldeas de la zona. Todo su poder lo obtiene de los crueles sacrificios que hace a la Triple Diosa, H cate, deidad infernal que sol an invocar las hechiceras en la Grecia y Roma antiguas. Ella, con tres cabezas, surge del abismo y permite que Panfilia convierta a los hombres en monstruos. Lucio, se pierde en las zonas salvajes donde todos los caminos conducen a la madriguera de esta malvada mujer. En ese bosque encantado, lleno de trogloditas que devoran humanos, la bruja ofrece su ayuda al viajero extraviado. l empieza a habitar en una casa en medio de los rboles junto a Panfilia y dos seres muy extra os: un hombre con rostro, cuernos y pelambre de macho cabr o y un hombre lobo. Lucio cree que est perdido para siempre, desciende al infierno, paga a Caronte, el tenebroso barquero, quien lo lleva a una selva l gubre. l joven romano busca all armas para enfrentar la maldad de la bruja. Sin embargo, aunque logra proveerse de una espina milagrosa, el destino le guarda a Lucio una tragedia que l jam s imagin .
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