Juna woont sinds de dood van haar moeder bij haar opa 'Gekke' Bap in het dorp Pellona. Bap en Juna hebben een geheim dat hen in levensgevaar kan brengen: zij geloven niet in de goden en ongelovigen worden zwaar gestraft door de Broederschap van Gorima, een religieuze sekte die de scepter zwaait. Door zich voor te doen alsof hij gek is, hoeft Bap zich geen al te grote zorgen te maken als hij eens iets verkeerds zegt. Juna's grote wens is om onderwijzeres...