Laredo, Texas, 1975. In una citt di frontiera sospesa tra due mondi, qualcuno sta dipingendo incubi da cui impossibile distogliere lo sguardo. Able e Baker sono gli improbabili eroi chiamati a fermarlo: uno psichiatra che legge il mondo come altri non possono e un ex giocatore di hockey che ha imparato a sopravvivere nelle interminabili notti artiche. Attorno a loro si muovono criminali senza scrupoli, drag queen armate fino ai denti e una misteriosa Fondazione cattolica. Riusciranno a mettere fine all'orrore senza diventarne parte?
Alcuni assassini lasciano una scia di sangue. Lui lascia opere d'arte.