Il giovane Tip cresce in un angolo sperduto della Terra di Oz, sotto il giogo della perfida vecchia strega Mombi. Una notte, quando Mombi minaccia di lanciargli un terribile incantesimo, Tip cosparge la misteriosa Polvere della Vita sull'uomo dalla testa di zucca che ha costruito con le proprie mani - Jack Testadizucca - e gli d vita. Insieme fuggono nell'oscurit .
Lungo la strada, Tip assembla un Cavalletto con pezzi di legno di recupero e gli d vita a sua volta. I tre si dirigono verso la Citt di Smeraldo, dove lo Spaventapasseri governa come re. Ma il generale Jinjur e il suo esercito di ragazze ribelli stanno per assaltare la citt .
Il trono dello Spaventapasseri cade, e Tip e i suoi compagni fuggono dalla citt per chiedere aiuto al Boscaiolo di Latta. Ma non sono solo i ribelli a inseguirli: anche la vecchia Mombi si avvicina, manovrando la sua oscura magia per riprendersi Tip. Chi sia il vero sovrano di Oz verr rivelato in un modo che nessuno si aspetta.
Seguito de Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum, pubblicato nel 1904. Lo Spaventapasseri e il Boscaiolo di Latta tornano e vivono nuove avventure con nuovi compagni - il secondo volume della serie di Oz.