Hubi, ein 11-j hriger Junge aus Odessa, verwandelt sich aus Trauer um seine verschwundenen Eltern in eine Wolke. Seine neue Form ist zwar ungew hnlich, doch Hubi l sst sich nicht davon abbringen, seine Eltern zu suchen. So macht er sich auf den Weg, um seine Mutter zu finden, die im Bauch eines Wals leben soll. Drei Matrosen begleiten Hubi auf seiner langen und nicht ungef hrlichen Reise auf einem Handelsschiff. Der B rtige, der Bemalte und der Zierliche haben jedoch auch ihre eigenen Gr nde. Istar, die greise Wirtin der Pension, wo Hubis Mutter bis zu ihrem Verschwinden gearbeitet hatte, heftet sich an die Fersen der Matrosen, um Herrn von Z. zu finden. Sie will dessen Zauber brechen, um so ihre Jugend und Sch nheit zur ck zu bekommen. Der gro e Magier Herr von Z. hat indes vor, die Weltherrschaft an sich zu rei en, indem er die Welt aus seinen Tr umen heraus manipuliert und die Menschen machen l sst, was er will. Wenn er daf r die fehlende Rolle mit den magischen Zeichen in die H nde bekommen k nnte, die vor lange Zeit im chinesischen Meer versunken ist, w re die Welt seine. Aber er hat nicht mit Hubi und seinen Begleitern gerechnet...
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