Luego de haber estado en Grifania por tanto tiempo, el pr ncipe Elen se cansa de la vida rutinaria y decide volver a Dragania para ver c mo siguen las cosas en el reino de los dragones. Lo que no sabe es que los esmilodontes est n de regreso y tienen planeado desquitarse del grifo que los puso en rid culo. Adem s, una conspiraci n perpetrada por el nuevo monarca, Kineth, quien usurpa el lugar que le corresponde al pr ncipe, hace que la vida de los grifos corra peligro. Los nicos capaces de cambiar las cosas son el protagonista y dos valiosos aliados.