Lottie ist eine junge Hexe, die in einem Tal wohnt, das von dem hohen Mondlichtsteingebirge eingeschlossen wird. Sie w rde zu gern wissen, wie die Welt hinter dem Gebirge aussieht, aber die anderen Hexen verraten es ihr nicht. Als Lottie versucht, mit dem Besen ber das Gebirge zu gelangen, bekommt sie deshalb gro en rger. Nicht lange danach findet sie, zusammen mit ihrer Freundin Tilda, einen Drachenbaby. Jetzt ist der rger erst recht vorprogrammiert, denn Drachen und Hexen sind sich spinnefeind. Trotzdem nehmen die Freundinnen den kleinen Drachen mit zu sich nach Hause und verstecken ihn vor den anderen Hexen. Bald stell sich heraus, dass es sich um ein Drachenm dchen handelt, dass Fine hei t. Fine wird gr er und gr er und passt nicht einmal mehr in die Scheune, obwohl Tilda sie schon gr er gezaubert hat. Die Gefahr, dass sie von den anderen Hexen entdeckt wird, ist riesengro . Also beschlie t Lottie und Fine schweren Herzens, ber das Mondlichtsteingebirge zu fl chten. Hier entdecken die beiden, dass es noch andere Drachen gibt und nicht nur das, hinter dem Gebirge beginnt der Elfenwald.
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