Transformiste, chanteur, magicien, Marius est un artiste aux multiples talents. Le voil de retour dans la ville de son enfance apr s vingt ann es de fuite. Il retrouve le cabaret qu'il aimait tant, mais qu'il a d abandonner dans des circonstances troubles. Il y rencontre la jeune Lola, qui l'attire et ne semble pas indiff rente son charme. Il devra lucider l'origine de leur vidente complicit en se confrontant son pass , tout en ombres et lumi res/ l"Art sous toutes ses formes aura un r le essentiel jouer.
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