Dorothy quiere indicarle a un amable vagabundo, el Hombre Andrajoso, el camino hacia Butterfield. Pero apenas han dado unos pasos cuando tropiezan con un extra o cruce en el que el sendero se abre en innumerables caminos. Uno de ellos resulta ser un camino encantado que los lleva muy lejos de Kansas, y de pronto se encuentran irremediablemente perdidos.
En el camino se les unen un ni o extraviado llamado Bot n Brillante y Pol croma, la Hija del Arco Iris. En Foxville, el rey Dox convierte por pura cortes a al Hombre Andrajoso en un hombre con cabeza de zorro; en Dunkiton, esa cabeza se vuelve de burro; y en el campamento de los crueles Scoodlers, a los viajeros les amenaza el puchero de sopa. Solo Johnny Dooit, el hombre que en unos segundos puede construir cualquier cosa, les arma un barco de arena con el que cruzan el Desierto Mortal.
En la Tierra de Oz les espera un alegre reencuentro con viejos amigos: el Espantap jaros, el Hombre de Hojalata, Tik-Tok, Billina, el Le n Cobarde y el Tigre Hambriento. Porque en la Ciudad Esmeralda la princesa Ozma celebra dentro de unos d as su cumplea os, y ya han llegado invitados de los reinos de cuento m s lejanos: la reina Zixi de Ix, John Dough con el Oso de Goma, e incluso el propio Pap Noel con sus Ryls y sus Knooks.
Quinto volumen de la serie de Oz de L. Frank Baum, publicado en 1909. Tres de los personajes m s queridos de la serie - el Hombre Andrajoso, Bot n Brillante y Pol croma - hacen en este alegre viaje al maravilloso Pa s de Oz su primera aparici n.