Die Inselgruppe Dracos ist bedroht. K nig Sereuth ist es schon lange ein Dorn im Auge, dass deren Bewohner sich nicht seiner Herrschaft unterwerfen wollen. Dort leben Drachen der verschiedensten Elemente, die sich den Menschen widersetzen. Zu allem Ungl ck hat K nig Sereuth auch noch einen m chtigen Verb ndeten, der die Schwachstellen dieses Drachenreiches genau kennt. Die jungen Freunde der Nachtdrachenwache, allen voran der Feuerdrache Dragomir, stellen sich tapfer und trickreich, mit Kampfgeist und Magie, der Invasion entgegen. Doch die Menschen - von den Drachen auch 'Schuppenlose' genannt - setzen neue Waffen ein und k nnen die Drachen empfindlich treffen. Die Lage verschlechtert sich zunehmend. Der Rat von Dracos muss dringend handeln, um die Katastrophe abzuwenden. Ein Hilferuf geht nach Thoskon, der Heimat von befreundeten Drachen. Thoskon selbst wird von den Talaskanern bedroht und kann daher seine eigene Armee nicht entbehren. Der dortige Rat beschlie t, Len zu schicken, einen Drachen in Menschengestalt. Etwas ganz Besonderes hat es mit ihm auf sich: Er ist einer der Magothosdrachen, die fast unendliche Macht erreichen k nnen, nur... Len konnte diese noch nicht voll ausbilden. Es rgert ihn, dass seine Menschengestalt es ihm nicht erm glicht, Feuer zu spucken oder zu fliegen. Aber hat magische Kr fte. Und er ist nicht allein. Zwei Gef hrten machen sich gemeinsam mit ihm auf eine schicksalhafte Reise nach Dracos. Zur ck bleibt Silvia, an die er sich doch gerade erst angen hert hatte. Unterdessen geht der Kampf um Dracos weiter. Der Rat bittet Drago und seine Freunde, ma geblich die Verteidigung zu bernehmen. Eigentlich sollten die magischen F higkeiten der Drachen zur Verteidigung gegen die 'Schuppenlosen' vollkommen ausreichen - w re da nicht ein alter Bekannter von Drago, der sie alle erbarmungslos herausfordert. Hass, Machtgier und Rache sind Kr fte, mit denen sich die Verteidiger und der Hohe Rat von Dracos bis zum u ersten konfrontiert sehen. Und dann
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