Esta historia nos presenta la tr gica vida de un hombre, quien viv a muy feliz junto a su esposa y su peque o hijo Dylan, el cual, al despreciar una propuesta realizada por una malvada hechicera; es condenado a vivir eternamente con una forma monstruosa.
Con el pasar de los siglos, este monstruo tiene la oportunidad de conocer a un peque o ni o de cinco a os de edad, con quien llega a crear un gran v nculo de amistad, a pesar de su condici n y apariencia.
Este acercamiento de amigos, les conlleva pasar por algunas dificultades, ya que el ni o era visitado en secreto por el monstruo en m ltiples ocasiones, dejando al final un suceso tr gico para ambos; luego de vivir una hermosa y m gica aventura.