Mit Francis stimmt etwas nicht ...
Der Architekt Carter Grady arbeitet an seinem wertvollsten Entwurf - einer Familie. Zwei Jahre nachdem er Tori, die Frau seines verstorbenen besten Freundes, geheiratet hat, ist er bereit, ihre beiden S hne offiziell zu adoptieren: den selbstst ndigen zw lfj hrigen Daniel und den liebenswerten f nfj hrigen Nathan. Er muss nur noch die juristischen Unterlagen unterschreiben. Doch ein Anruf ver ndert alles. Eine Frau, mit der er vor ber einem Jahrzehnt einen One-Night-Stand hatte, ist bei einem bizarren Unfall ums Leben gekommen, und Carter erf hrt nun zwei Dinge: den Namen der ihm praktisch fremden Frau ... und dass sie einen gemeinsamen zehnj hrigen Sohn haben, Francis. Mit seiner f r sein Alter ungew hnlich erwachsenen Art und den Fliegen, die er so gern tr gt, ist der beraus charmante und au ergew hnlich intelligente Junge anders als andere Kinder. Und er ist biologisch Carters Sohn - ein scheinbar unm glicher Traum. Doch hinter dem bereitwilligen L cheln, dem perfekt gescheitelten Haar und dem Drang, es allen recht zu machen, stimmt etwas nicht mit Francis. Hinter allem, was er tut, steckt eine listige Berechnung, er besitzt ein m heloses Talent zum L gen und eine d stere Neugier auf den Schmerz anderer. Als Carter und Tori jedoch von den ersch tternden Umst nden von Francis' abgeschotteter Kindheit erfahren, ist Carter nur noch entschlossener, seinem Sohn gerecht zu werden. Als die Unf lle bald eskalieren und Daniel und Nathan mit hineingezogen werden, wachsen Toris aufkeimende Verdacht und ihre m tterliche Paranoia. Kann das B se die Gestalt eines kleinen Jungen annehmen? Und wen - oder was - haben sie in ihr Zuhause, in ihr Vertrauen, in ihr Gef hl von Sicherheit eingelassen?