Blade og hans lille gruppe toptr nede elitesoldater br d op fra deres isolerede koloni for at begive sig til Thief River Falls efter udrustning og medicin. De troede, de var de eneste overlevende mennesker efter det atomhelvede, der havde udslettet Amerika. Men de tog fejl. De troede ogs?, deres v rste fjender var de menneske dende mutanter. Men igen tog de fejl. For i Thief River Falls m dte de nogle menneskelignende uhyrer, der overgik alle tidligere...