Dorothy wil een vriendelijke landloper, de Harige Man, de weg naar Butterfield wijzen. Maar na nog geen paar stappen komen ze bij een vreemd kruispunt waar het pad zich vertakt in talloze wegen. Een ervan blijkt een betoverde weg te zijn die hen ver van Kansas voert - en plotseling zijn ze hopeloos verdwaald.
Onderweg sluiten een verdwaald jongetje genaamd Knoop-Helder en Polychroom, de Regenboogdochter, zich bij hen aan. In Foxville verandert koning Dox de Harige Man uit pure beleefdheid in een man met een vossenkop; in Dunkiton wordt het een ezelskop; en in het kamp van de wrede Scoodlers dreigt voor de reizigers de soepketel. Pas Johnny Dooit, de man die in een paar seconden alles kan bouwen, timmert voor hen een zandschip waarmee ze de Dodelijke Woestijn kunnen oversteken.
In het Land van Oz wacht hen een vrolijk weerzien met oude vrienden - de Vogelverschrikker, de Blikken Houthakker, Tik-Tak, Billina, de Laffe Leeuw en de Hongerige Tijger. Want in de Smaragdstad viert prinses Ozma over enkele dagen haar verjaardag, en gasten uit de verste sprookjeslanden zijn al gearriveerd: koningin Zixi van Ix, John Dough met de Rubberen Beer, en zelfs de Kerstman met zijn Ryls en Knooks.
Het vijfde deel van L. Frank Baums Oz-reeks, verschenen in 1909. Drie van de meest geliefde nieuwe figuren van de reeks - de Harige Man, Knoop-Helder en Polychroom - maken in deze vrolijke reis naar het wonderlijke Land van Oz hun eerste optreden.