Het lot van twee jonge vrouwen is met elkaar verweven. Zij zijn voorbestemd elkaar te ontmoeten tijdens een duel in langzwaardvechten.
Medea is een novice in de Maantempel. Op een dag vertelt de Maangodin haar dat zij naar de andere kant van de wereld moet reizen om haar lot te omarmen. Zij ontvangt een zegelring van haar ouders waarmee zij visioenen krijgt. En dan ontmoet ze de kroonprins van de Zustereilanden. Viktorya is de dochter van de lijfwachten van de vermiste keizer en leidt een geheim leven. Ze is half draak en mag haar ware gedaante niet aan de wereld tonen. Als baby werd zij betoverd ter bescherming. Het enige wat ze wenst is de vrijheid om zichzelf te zijn. In dit verhaal is niets wat het lijkt. Naarmate het verhaal zich langzaam ontvouwt, worden de betoveringen, vloeken en leugens geleidelijk onthuld.