Fr?nzi hat keine Freundinnen und glaubt, dass sie gemieden und gemobbt wird, weil sie eine lange Nase hat. Oft auf sich allein gestellt, fl?chtet sie in eine Fantasiewelt und tr?umt davon, als ber?hmte Zirkusakrobatin bewundert zu werden. Eines Tages taucht auf dem Spielplatz der riesige, freche und doch liebenswerte Wurm Egon auf. Er erz?hlt von einer geheimnisvollen Welt, in der Fr?nzi ihre Zirkustr?ume verwirklichen kann, und ?berredet sie, ihm dorthin zu folgen. Durch einen unterirdischen Tunnel gelangt Fr?nzi ins Reich der Fantasie. Hier lernt sie faszinierende Figuren kennen. Sie trifft die Fee Annabelle, den Winzling Adam, das zaubernde Elchm?dchen Gelsomina und viele andere. Besondere Freundschaft schlie t sie mit dem B?r Elvis, der nicht nur Saxofon spielen, sondern auch rappen kann. Bald entsteht die Idee, gemeinsam im Zirkus aufzutreten. Als Fr?nzi genug Selbstvertrauen f?r das Vorhaben gewonnen hat und sich endlich akzeptiert f?hlt, kreuzt die Sch?nheitsberaterin Bella auf.
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