Romania, 1938. Adam non ha un'identit da difendere n una destinazione da raggiungere. Viaggia con un violino, un borsone, e quella capacit rara di attraversare i posti senza appartenerci. In un paese che scricchiola mentre finge di stare in piedi, lui si muove tra i margini: quartieri malfamati, uomini che sanno come sopravvivere e quasi niente di come vivere. A Constanța si ferma qualche giorno. C' un locale che di notte diventa un'altra cosa, musica, gente che non fa domande. Si gode tutto quello che offre. Per le strade gira un cavallo nero che nessuno riesce a tenere. una bestia libera, come certe cose che non hanno posto nel mondo in cui vivono. Adam lo guarda e lo capisce.
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