La storia, ambientata alla fine del diciannovesimo secolo, narra dell'avventura di alcuni piccoli esseri fatti di cera che vivono negli alberi della foresta di Gullik, antico capo della stirpe, costretto ora con gli antenati del suo popolo a nascondersi nelle segrete profondit? della terra, a causa del sortilegio di un maligno drago impossessatosi di una pietra dai grandi poteri. Candelino e i suoi amici devono trovare la sfera magica, portarla a Gullik per rompere l'incantesimo, impedendo che il drago distrugga il loro piccolo villaggio e la vicina cittadina degli uomini.
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