O encontro de uma psic loga e assistente social alem com o pivete Bilu nas ruas de S o Paulo transforma sua vida... e a vida de Bilu. Vinda da Alemanha, primeiro como simples turista, curiosa pela paisagem, pela cultura e pelas gentes do Brasil, Charlie decide fixar-se na capital paulista como funcion ria de uma ONG para cuidar de crian as abandonadas que vivem nas ruas ao deus-dar . Bilu ser seu principal objetivo e com ele obviamente outras crian as em semelhante situa o de rua. Um personagem importante em sua tomada de contato com a dura realidade vivida por Bilu e sua corriola o preto velho, Nego Bei ola, um sanfoneiro de ra a e grande contador de casos que ela fica conhecendo j com a avan ada idade de 82 anos. Tamb m aparece Rafa, Rafael Arcanjo, intrigante figura de origem desconhecida, que tem tudo para ser tomado por um anjo. O anjo de guarda de Bilu. A seu lado um c o de guarda, o lobo dos olhos em brasa. E o encontro que transtorna completamente sua vida pessoal - Ingrid M llenstein, austr aca de Innsbruck, j radicada em S o Paulo desde algum tempo, que se apaixona loucamente por Charlie. Esta, ap s sua repentina volta Alemanha, Heidelberg, onde por alguns meses trabalha para a Cruz Vermelha, decide ir-se a frica para l seguir obrando como assistente social.
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