Anos após um acidente que resultou na morte de um colega de escola, Sora Tokimoto agora é uma professora em uma escola de elite na cidade de Rosário. A cidade, localizada em uma pequena ilha, é atualmente conhecida pela presença de Transformados - animais que, ao desejarem ser humanos, abandonam seus instintos e parte de sua forma natural, apesar do risco de incidentes envolvendo falhas comportamentais - por conta disso, o lugar recebe visitantes e, até mesmo, viajantes do mundo todo por conta de suas políticas e cultura tão mescladas à presença destas criaturas. Tudo parecia harmônico até o desdobramento de crimes que confrontam o passado da professora. Pouco a pouco, ela precisa lutar cada vez mais para manter-se sã e evitar a corrosão de seu ser pelo passado.
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