Jesse es un guionista de 35 a?os que se traslada desde Los ?ngeles a una casa en Menphis que acaba de heredar de su marido, fallecido recientemente. Orson es un veterano de guerra jubilado que para paliar su soledad y, al mismo tiempo, ayudar a pagar los estudios de su nieta, tiene dos empleos a tiempo parcial. Un d?a, en el supermercado, ambos hombres se conocen y comienzan una amistad peculiar alimentada por la curiosidad que siente Jesse por el Blues, que Orson conoce en profundidad. A Jesse empieza a rondarle la idea de crear una nueva serie de televisi?n basada en este tipo de m?sica y pide a Orson que le ense?e los mejores locales para escuchar Blues en vivo de la zona. A medida que se suceden las salidas y profundizan en su relaci?n, ambos se dan cuenta de que los sentimientos que tienen el uno por el otro trascienden las diferencias. El sur de Estados Unidos sirve como tel?n de fondo del buen clima, los locales de m?sica en vivo y esta historia entre dos hombres se?alados por las diferencias de edad, color de piel y estilo de vida. Dos hombres a los que uni? la soledad, el Blues, y el anhelo de amar y ser amado.
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