Na manh de 28 de julho de 1938, o bando de Lampi o foi surpreendido pela pol cia. Todos os cangaceiros que estavam acampados em Angicos, no interior de Sergipe, foram mortos. Exceto, Emiliano e seu irm o Arlindo e Lurdinha, esposa de Emiliano que haviam sido designados pelo capit o Virgulino para encontrar com Corisco, o diabo loiro. Emiliano e Lurdinha abandonaram o bando e foram morar no Sul da Bahia. A m o mirrada, a vida de persegui o e a morte do Rei do Sert o fizeram com que Emiliano desistisse da vida de cangaceiro. Arlindo continuou com Corisco, mas foi mandado pelo diabo loiro para buscar Emiliano a fim de fortalecer o bando e vingar-se da morte de Lampi o.Arlindo consegue convencer Emiliano a voltar ao bando. Por m, antes de cumprir o mandato de Corisco, Arlindo se acha no direito de possuir a cunhada enquanto Emiliano sai a servi o do coronel Gentil. Inspirado no conto "O Fac o", de Jorge Medauar.
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