Pablo lavora presso una piantagione di banane in Costarica, dove oggetto di costanti angherie da parte dei suoi colleghi. Il ragazzino, tuttavia, riesce sempre a distinguere tra chi potrebbe riservargli un pugno e chi una leggera sberla, scegliendo cos il male minore. Egli, infatti, in grado di percepire le "bolle" che avvolgono gli esseri viventi, che altro non sono che le emanazioni delle loro reali intenzioni. Questo suo potere attira l'interesse di un'agenzia governativa, l'A.I.M. (Agenzia Investigativa sui Mangiabolle), il cui compito neutralizzare i Mangiabolle, pericolose entit nate dalla condensazione delle emozioni negative, che sono in grado di causare danni possedendo oggetti di vario tipo, e che Pablo pu vedere grazie alla sua particolare abilit . Coadiuvato da Frank - l'agente incaricato del suo recupero - Pablo approda a New York, dove inizier ad affrontare non solo i Mangiabolle, ma anche i misteriosi antagonisti dell'agenzia. Cos scoprir che esistono diversi tipi di Mangiabolle e che non il solo a poterli vedere; sulla sua strada s'imbatter in Charlotte, una deliziosa ragazzina per la quale perder subito la testa. Poco dopo, Charlotte si riveler essere una scatenatissima avversaria Tra scontri frenetici e situazioni imbarazzanti, Pablo capir che tutto quello che gli accade si ricollega in quale modo al suo passato, in particolare alla madre scomparsa.
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