Val, un giovane pieno di talento e idee ? partito per le Terre del Sud, ma non d? pi? sue notizie da molto tempo. Il padre Josepha di Barden e Decano delle Scuole Alte decide di partire alla sua ricerca. Durante il tragitto si fermer? nelle Terre dei Vinti per avvisare il suo amico fidato, Anthos, che la Congregazione del Sud sta diventando sempre pi? forte e si sta armando contro di loro. Durante il viaggio porta con s? la nipote Anna, una ragazzina di circa dodici anni destinata a uno strano destino. Appena pochi giorni dalla partenza infatti, viene rapita e portata sul Monte Aguzzo dove vivono le Donne Fluttuanti. Intanto May, la madre di Anna ? confinata da tempo nelle sua citt? di origine Emmet, dove assiste il padre Eugen. Alla morte del padre decide anche lei di lasciare il suo popolo per andare alla ricerca di Val. Una minaccia per? sta arrivando dall'Est: ? il grande cataclisma, una catastrofe che circa duemila anni prima ha gi? sconvolto la geografia conosciuta.
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