Aktien-, Anleihe- und gemischte Investmentfonds in Indien: Eine Analyse [German]

By P Karthikeyan

Dieses Buch ber Aktien-, Anleihe- und gemischte Investmentfonds ausgew hlter Verm gensverwaltungsgesellschaften (AMCs) bewertet die Performance ausgew hlter Investmentfonds auf der Grundlage von Risiko-Rendite-Modellen und -Kennzahlen. Insgesamt wurden 34 Fonds von 6 verschiedenen AMCs ber einen Zeitraum von 3 Jahren untersucht. Die Analyse basiert auf Rendite, Standardabweichung, Beta, Bestimmtheitsma , Sharpe-Index, Treynor-Index und Jensen-Alpha-Index. Mit Hilfe eines gepaarten t-Tests wurde au erdem untersucht, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Marktrendite gibt. Die Gesamtanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Investmentfonds von HDFC die beste Performance erzielen, w hrend die Investmentfonds von Birla Sunlife und Sundaram gemessen am Risiko-Rendite-Modell am schlechtesten abschneiden. Die Unterschiede in der Rangfolge anhand des Sharpe- und Treynor-Index zeigen, dass die Aktienfonds nicht gut diversifiziert sind. Es wurde auch festgestellt, dass sich die Fonds in die gleiche Richtung wie der Markt bewegen. Die Ergebnisse der Performance-Messungen deuten darauf hin, dass die meisten der ausgew hlten Fonds die Erwartungen der Anleger erf llen konnten.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6208830052
• ISBN13: 9786208830052
• Release Date: July 2025
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 72 Pages
• Weight: 0.24 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"