Anno 9750 del Terzoevo. Edward Penyghon, guerriero di Erellon, la citt costruita sugli alberi, nel Bosco di Agraas, ha il compito di proteggere la sua casa e la gente della sua citt . Nell'adempiere al suo dovere, s'imbatte in alcune strane morti, quanto mai macabre. Nel Bosco Proibito, alcuni suoi concittadini vengono trovati senza vita e privati del cuore.Edward, Insieme al suo amico Sebastian, indagher su quanto successo ai suoi concittadini incappando in oscuri esseri che non si erano mai visti a Neteron a memoria d'uomo. Uno di questi esseri pronuncia il nome del ragazzo come se lo conoscesse, riportando alla luce vecchi ricordi sulla morte del padre. Alla ricerca di risposte sul suo passato e su questi esseri che minacciano il suo piccolo mondo, i due amici intraprendono un viaggio che si riveler pi arduo di quanto pensassero. Morte e distruzione anticipano i loro passi e un ancestrale potere sembra aver scelto Edward come sua dimora. Nulla sar come sembra, nuove alleanze e nuovi nemici segneranno il cammino di Edward, in lotta contro se stesso e i nuovi interrogativi che porta il viaggio intrapreso.
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