Balcani meridionali, fine anni novanta. Un pastore e suo figlio trasportano un carico di droga dal Montenegro alla Bosnia. Li minacciano gli uomini di un clan rivale, con cui in atto una faida. Padre e figlio si muovono in una natura aspra e selvaggia, seguendo un percorso che per il ragazzo anche un viaggio di iniziazione. Non mancano i rischi: orsi, branchi di lupi. I pericoli della natura, tuttavia, sono nulla al confronto della crudelt umana...